Cette offre d'emploi est fermée.

Effectuer diverses tâches administratives et mener des initiatives de service à l’appui des conseillers, Succession et assurance. Fournir des services aux conseillers, Succession et assurance, à leurs clients et à leurs partenaires en veillant au respect des processus opérationnels et de la réglementation en matière de conformité afin de contribuer à la croissance des ventes d’assurance, d’atténuer les risques et de soutenir la réalisation efficiente et efficace des activités du groupe d’exploitation.

  • S’assurer du développement continu du volume d’affaires.
  • Veiller à ce que les besoins des clients soient satisfaits ou dépassés en discutant en détail des services offerts et en ayant une grande capacité à déterminer les produits et les services appropriés.
  • Établir et entretenir des relations avec les clients et les partenaires par l’intermédiaire de l’acquisition de clients provenant de sources internes (indications de clients) et externes (initiatives de marketing).
  • Offrir une expérience client et un service exceptionnels pour s’assurer que les besoins des clients sont satisfaits ou dépassés afin d’accroître les activités de vente, les indications de clients et la fidélisation de la clientèle.
  • Régler les problèmes liés au service à la clientèle conformément aux paramètres établis, et les transmettre aux personnes appropriées s’il y a lieu.
  • Collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour atteindre les objectifs d’affaires.
  • Analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
  • Déterminer les lacunes, les problèmes et les meilleures pratiques par la comparaison des objectifs de vente et de rendement en matière de service avec les plans.
  • Appuyer l’élaboration d’un message personnalisé, ce qui peut comprendre la rédaction, la révision et la transmission des communications.
  • Communiquer avec les secteurs d’activité et les groupes d’exploitation internes pour l’exécution des demandes des clients et la résolution des problèmes.
  • Classer les renseignements pour assurer l’exactitude et l’exhaustivité.
  • Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies; gérer au besoin les demandes de transmission à l’échelon supérieur des autres employés.
  • Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes.
  • Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

Qualifications :

  • Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe.
  • Bilinguisme français et anglais
  • Être titulaire d’un permis d’assurance vie (PQAP) ou être prêt à le compléter dans les 6 à 12 mois après l'embauche
  • Connaissance avancée des processus et procédures liés aux placements.
  • Connaissance avancée des procédures et des processus administratifs.
  • Connaissance avancée de l’assurance vie et des produits de placement.
  • Connaissance des produits d’assurance et des produits du groupe d’exploitation.
  • Connaissance des services de fiducie et de succession.
  • Connaissance de la planification financière et de la planification de la retraite.
  • Connaissances des règles de conformité (exclusives et du secteur d’activité).
  • Connaissances spécialisées.
  • Compétences en communication orale et écrite – bonnes compétences.
  • Compétences en organisation – bonnes compétences.
  • Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – bonnes compétences.
  • Compétences en analyse et en résolution de problèmes – bonnes compétences.
  • Bilingue français et anglais.

Ici, pour vous.

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

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